日期:2014-06-23 18:08
投资要点：
维持增持评级 。公司股权划拨障碍消除，实际控制人变更有望加速改革进程，经营效率大幅改善可期。维持公司2014-15 年EPS 分别为0.72元、0.89 元的盈利预测，维持增持评级，维持目标价14 元。
股权划转障碍消除。目前金龙汽车(8.32,0.130,1.59%)实际控制人为厦门市国资委，控股股东为厦门海翼集团。根据福建省汽车产业战略发展要求，海翼集团拟将直接和间接合计持有公司20.7%股权以无偿划转方式划拨给福汽集团。为保证海翼集团稳定发展，厦门市国资委拟将百城建设公司51%股权划转至海翼集团，并给予现金扶持9.96