据知情人士透露,这起竞购以现金加股票的形式完成,消息将在美国当地时间周二早间宣布。预计交易价值相比爱力根未受影响的股价有大约30%的溢价幅度,意味着其股权价值将约为520亿美元。
受这则消息推动,爱力根周一盘后交易股价大涨20%,报171.50美元。在周一正常交易时段,爱力根估价上涨6%,报142美元。
知情人士称,交易条款涉及神经内科和皮肤病药物制造商瓦兰特国际,收购代价为150亿美元现金加股票。周一美股收盘时,瓦兰特和爱力根的市值均为420亿美元。
过去几个月,阿克曼管理的潘兴广场资本(Pershing Square Capital)对爱力根的持仓迅速扩大。周一晚间一份文件显示,阿克曼对爱力根持股约达10%。这是该基金史上最大一笔单一投资,价值超过40亿美元。
阿克曼和瓦兰特联手收购爱力根的消息最先由《华尔街日报》曝出。此次激进投资和传统公司并购的联姻非同寻常。激进投资者一般投资公司股权,然后利用投资分量游说,要求对经营和财务做变动。
阿克曼素来被视为华尔街激进投资者中的大反派,和他公开爆发过矛盾的公司涉及医疗保健、工业以及消费品等行业。最近,他还在媒体上讨伐了膳食补充剂公司康宝莱。
根据彭博社的数据,瓦兰特公司的第三大股东也是一家激进投资机构,名为ValueAct。该机构持瓦兰特5%的股权。
收购爱力根将成为今年金额最大的一笔交易。爱力根生产的抗皱药物肉毒杆菌备受行业其他巨头觊觎,一直是医药行业收购热点公司。
总部位于加州的爱力根公司还生产隆胸药物以及睫毛生长液。该公司2013年销售额为63亿美元,而瓦兰特的销售额为58亿美元。